瑞幸咖啡提交美國IPO申請，2019年一季度凈虧5.5億元

4月23日訊，瑞幸咖啡在美國東部時間周一（北京時間周二凌晨）向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO招股書。這份招股書顯示，瑞幸咖啡擬在納斯達(dá)克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）掛牌上市，股票代碼為“LK”。

瑞幸咖啡在招股書中并未透露該公司此次IPO交易的具體發(fā)行規(guī)模和定價信息，用作“占位符”的最高融資額暫定為1億美元。

已是中國第二大咖啡連鎖運(yùn)營商

招股書稱，根據(jù)全球企業(yè)增長咨詢公司Frost & Sullivan提供的數(shù)據(jù)，就門店數(shù)量和咖啡銷量而言，瑞幸咖啡是中國市場上第二大的、同時也是增長速度最快的咖啡連鎖運(yùn)營商。公司開創(chuàng)了一種以技術(shù)為驅(qū)動力的新零售模式，為顧客提供高質(zhì)量、高性價比和高便利性的咖啡和其他產(chǎn)品。瑞幸咖啡相信，該公司的顛覆性模式已經(jīng)滿足了中國顧客對咖啡的大量未滿足的需求，并推升了公司的中國大眾市場消費(fèi)量，同時使得公司能從一開始就實(shí)現(xiàn)重大的規(guī)模和增長。

從門店網(wǎng)絡(luò)方面來看，瑞幸咖啡經(jīng)營著三種類型的門店，其中戰(zhàn)略重點(diǎn)落在了快取店（pick-up store）身上。截至2019年3月31日，這種門店在瑞幸咖啡的門店總數(shù)中所占比例為91.3%?？烊〉甑淖挥邢?，通常位于對咖啡需求很高的地區(qū)，如辦公樓、商業(yè)區(qū)和大學(xué)校園等，這種門店使得瑞幸咖啡能與目標(biāo)顧客保持密切聯(lián)系，并以較低的租金和裝飾成本快速擴(kuò)張。

瑞幸咖啡為顧客提供優(yōu)質(zhì)的咖啡和其他高品質(zhì)的產(chǎn)品，從知名供應(yīng)商那里采購優(yōu)質(zhì)Arabica咖啡豆，并聘請世界咖啡師大賽冠軍（World Barista Champion）團(tuán)隊(duì)設(shè)計咖啡配方。瑞幸咖啡從Schaerer等全球知名供應(yīng)商那里采購咖啡機(jī)和咖啡調(diào)味品，其咖啡產(chǎn)品已經(jīng)贏得了許多獎項(xiàng)，包括最近在2018年IIAC國際咖啡品嘗比賽中獲得的金獎。

自公司成立以來，瑞幸咖啡已經(jīng)成功打造了一系列卓越的價值主張——高品質(zhì)、高性價比和高便利性等，培育了龐大而忠誠的顧客基礎(chǔ)，并取得了強(qiáng)勁的增長。在18個月時間里，瑞幸咖啡就從北京的一家試點(diǎn)門店擴(kuò)大到了2019年3月31日在中國28個城市中擁有2370家門店。截至2019年3月31日，我們的累計交易顧客總數(shù)達(dá)到了1680萬人以上。此外，2018年我們的客戶再次購買率超過了54%。


2019年一季度凈虧損5.52億元

瑞幸咖啡在招股書中披露財務(wù)信息稱，在截至2019年3月31日的3個月時間里，該公司的凈營收為4.79億元人民幣（約合7130萬美元），相比之下2018年同期為1295萬元人民幣；凈虧損為5.52億元人民幣（約合8220萬美元），相比之下2018年同期為1.32億元人民幣。

在截至2018年12月31日的一年時間里，瑞幸咖啡的凈營收為8.41億元人民幣（約合1.25億美元），相比之下自公司成立之日起到2017年12月31日的凈營收為25萬元人民幣；凈虧損為16.19億元人民幣（約合2.41億美元），相比之下自公司成立之日起到2017年12月31日的凈虧損為5640萬元人民幣。

公司董事長陸正耀持股占比30.53%

公司董事和高管的持股信息方面，董事長陸正耀持有969,703股普通股，持股比例為30.53%；公司創(chuàng)始人及首席執(zhí)行官錢治亞持有625,000股普通股，持股比例為19.68%；Hui Li持有377,877股普通股，持股比例為11.90%，Erhai Liu持有214,471股普通股，持股比例為6.75%。

主要股東的持股信息方面，陸正耀家族持有969,703股普通股，持股比例為30.53%；Summer Fame Limited持有625,000股普通股，持股比例為19.68%；Mayer Investments Fund, L.P.持有393,750股普通股，持股比例為12.40%；Centurium Capita持有377,877股普通股，持股比例為11.90%；Joy Capital持有214,471股普通股，持股比例為6.75%。


瑞幸咖啡此次IPO交易的承銷商為瑞士信貸集團(tuán)、摩根士丹利、中金公司和海通國際。

據(jù)瑞幸咖啡官網(wǎng)提供的公開信息顯示，luckin coffee（瑞幸咖啡）是中國新零售咖啡典型代表，致力于成為中國領(lǐng)先的高品質(zhì)咖啡品牌和專業(yè)化的咖啡服務(wù)提供商。luckin coffee以優(yōu)選的產(chǎn)品原料、精湛的咖啡工藝，創(chuàng)新的商業(yè)模式，領(lǐng)先的移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，努力為廣大消費(fèi)者帶來更高品質(zhì)的咖啡消費(fèi)新體驗(yàn)，推動咖啡文化在中國的普及和發(fā)展。（星云）